Eure Leads und Kontaktdaten gehören eurer Organisation — ihr behaltet jederzeit die Kontrolle und könnt sie exportieren. Admins steuern, wer welche Daten sieht, welche Felder erfasst werden und wann personenbezogene Daten gelöscht werden.
Lead-Sichtbarkeit
Du legst global fest, wer Leads sehen darf:
- Eigene — jeder sieht nur die selbst erfassten Leads.
- Team — Leads sind innerhalb des Teams sichtbar.
- Alle — alle in der Organisation sehen die Leads.
Diese globale Einstellung lässt sich pro Lead überschreiben, wenn ein einzelner Kontakt enger oder breiter geteilt werden soll.
Lead-Felder konfigurieren
Unter Einstellungen → Daten legst du fest, welche Felder sichtbar und welche erforderlich sind. So erfasst dein Team nur das, was wirklich gebraucht wird, und Pflichtangaben gehen nicht verloren. Wie die Felder im Alltag ausgefüllt werden, steht unter Dashboard & Leads.
Aufbewahrung & Löschung
Event-bezogene personenbezogene Daten können nach Event-Ende gemäß eurer Richtlinie gelöscht werden. So bleibt nur das gespeichert, was ihr wirklich braucht. Details dazu, wie pgday mit personenbezogenen Daten umgeht, findest du in der Datenschutzerklärung.
Admin-Aktionen
Als Admin verwaltest du unter Einstellungen → Daten:
- die Sichtbarkeit von Leads (global und pro Lead),
- die Lead-Felder (sichtbar und erforderlich),
- den Export der Daten für Reporting oder CRM.
Wie du Kennzahlen auswertest und Daten herausziehst, steht unter Analytics & Export.