Verbinde pgday mit deinem Zoho CRM, damit Leads automatisch synchron bleiben. Was dein Team beim Event trackt, landet ohne Abtippen in Zoho — und du behältst alles an einem Ort. Die Integration ist im Pro-Plan verfügbar.
Verbinden
Als Admin richtest du die Verbindung in wenigen Schritten ein:
- Öffne Einstellungen → Daten → Integrationen.
- Klicke bei Zoho CRM auf Zoho verbinden.
- Du wirst zu Zoho weitergeleitet. Melde dich dort an und erlaube den Zugriff (OAuth).
- Anschließend kommst du zurück zu pgday, und die Verbindung wird mit dem Status Verbunden bestätigt.
Es werden keine Zoho-Passwörter in pgday gespeichert — die Freigabe läuft sicher über Zoho selbst.
Wie die Synchronisation läuft
- Neue Leads aus pgday werden zu Zoho übertragen, sobald sie erfasst oder im Status geändert werden.
- Pool-Leads können aus Zoho stammen, sodass dein Team beim Event auf bereits gepflegte Kontakte zugreift. Mehr dazu unter Lead-Pool.
- Du wählst den passenden Synchronisierungs-Modus: in Echtzeit beim Erfassen, als nächtlicher Sammellauf oder nur manuell.
- Ein regelmäßiger Abgleich sorgt dafür, dass beide Seiten zusammenpassen, und Duplikate werden vermieden.
Was synchronisiert wird
| Bereich | Beispiele |
|---|---|
| Kontaktdaten | Name, E-Mail, Telefon |
| Firmendaten | Firmenname, Branche |
| Status | Bearbeitungsstand des Leads |
Welche Felder dein Team überhaupt erfasst, legst du unter Einstellungen → Daten fest.
Verbindung trennen
Du kannst die Verbindung jederzeit in den Integrationen über Trennen lösen. Danach werden keine Leads mehr nach Zoho übertragen. Bereits synchronisierte Leads bleiben in Zoho erhalten.
Hinweise
- Deine Lead- und Kontaktdaten gehören weiterhin deiner Organisation. Wie pgday damit umgeht, liest du unter Daten & Datenschutz.
- Die Zoho-Integration benötigt den Pro-Plan. Eine Übersicht der Tarife findest du auf der Preisseite.