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PG Day

Hilfe & Anleitungen

Antworten auf häufige Fragen zu pgday — von Beitritt bis Analytics.

KI & MCP verbinden

Mit dem MCP-Server verbindest du Claude direkt mit pgday-Auswertungen und Lead-Datensätzen. Die KI kann Kennzahlen abfragen — Leads, Punkte, Discovery-Rate, Kanäle, Funnel, Rangliste — einzelne Leads listen und CRM-fertige Zeilen exportieren. Zugang gibt es im Pro-Plan für alle Mitglieder (Admins, Game Master und User). Gast-Konten können sich nicht verbinden.

Was ist MCP?

MCP (Model Context Protocol) ist ein offener Standard für sichere, schreibgeschützte KI-Tools. pgday stellt einen MCP-Server mit Read-only-Analytics und optionalen Lead-Datensätzen bereit.

Claude verbinden (empfohlen)

  1. Analytics öffnen und zu Claude verbinden scrollen (Admins auch unter Einstellungen → Integrationen).
  2. Den MCP-Endpunkt kopieren.
  3. In Claude Desktop (oder claude.ai): Anpassen → Connectors → Custom Connector hinzufügen.
  4. Nur die URL einfügen (kein API-Key nötig) und Hinzufügen bzw. Verbinden klicken.
  5. Bei pgday anmelden und auf dem Consent-Screen Zugriff bestätigen (Analytics + Lead-Datensätze inkl. Kontaktdaten).

Claude führt den OAuth-Flow automatisch aus — keine Client-ID oder Secrets nötig.

Datenumfang

  • Admins und Game Master sehen organisationsweite Auswertungen und Leads (wie in der App).
  • User sehen nur eigene und Team-Daten — gleicher Umfang wie Analytics und Leads.
  • Gäste können MCP nicht autorisieren.

Verfügbare Tools

Analytics

  • list_metrics — alle Metriken auflisten.
  • query_metric — eine Metrik abfragen (optional Event/Team/Zeitraum). Für Discovery-Rankings pro Person: point_attribution, nach discovery_count sortieren; Zeilen enthalten display_name.
  • get_recap — kompakte Übersicht plus people (Point Attribution mit Namen).

Lead-Datensätze (erfordert leads:read — bei Neuverbindung erteilt)

  • list_leads — paginierte Lead-Liste (Firma, Kontakt, Outcome, Owner-Name). Max. 50 Zeilen pro Aufruf.
  • get_lead — einzelner Lead mit Notizen und Kontaktfeldern.
  • export_leads — bis zu 50 Leads im HubSpot-, Salesforce- oder pgday-CSV-Spaltenlayout (serverseitiges Mapping).

CRM-Workflow (ohne native HubSpot-Integration)

  1. Claude analysiert Leads für ein Event (z. B. Top-Discovery-Meetings).
  2. export_leads mit format: hubspot (oder salesforce / csv).
  3. CSV im Chat nutzen oder ins CRM importieren — oder eigenes HubSpot-MCP für Upserts, falls Schreibrechte vorhanden.

pgday pusht Leads nicht automatisch nach HubSpot.

Trennen

Unter Analytics → Claude verbinden (bzw. Einstellungen für Admins) kannst du die Verbindung widerrufen. Admins können alle aktiven Sessions der Organisation beenden.

Sicherheit & Datenschutz

  • Zugriff ist an den autorisierenden User gebunden und strikt Read-only.
  • Lead-Tools können Kontaktnamen, E-Mail, Telefon und Notizen liefern — nur im gleichen Sichtbarkeitsrahmen wie in pgday.
  • User können keine fremden privaten Leads außerhalb der Team-Sichtbarkeit abfragen.
  • Export-Zeilen enthalten pgday_lead_id und source: pgday zur CRM-Deduplizierung.
  • Verbindungen können jederzeit widerrufen werden.

Manueller Test

  1. Discovery-Ranking — „Wer hat die meisten Discovery-Meetings?“ → point_attribution, display_name prüfen.
  2. Lead-Liste — list_leads mit outcome: discovery; Pagination über next_cursor.
  3. Export — export_leads mit format: hubspot; Spalten wie im Export-Assistenten.

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