Die Onboarding-Checkliste führt dich Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung — vom ersten Event bis zur Auswertung. So vergisst du nichts und bist schneller startklar.
Die Schritte
- Aktives Event anlegen — lege deinen Aktionstag mit Datum und Namen an (Event anlegen).
- Öffentliche Event-Seite aktivieren — schalte die Seite frei, über die Teilnehmer beitreten und Gäste mitlesen (Events & Sprints).
- Teilnehmer einladen — hole dein Team per Link, QR-Code oder Liste an Bord (Teilnehmer einladen).
- Erste Leads erfassen — probiere die Lead-Erfassung selbst aus, damit am Tag alles sitzt (Dashboard & Leads).
- Event abschließen & auswerten — beende das Event und schau dir die Ergebnisse an (Auswertung & Export).
Fortschritt & abhaken
Die meisten Schritte werden automatisch als erledigt erkannt, sobald du sie ausgeführt hast — etwa wenn ein Event existiert oder die erste Person beigetreten ist. Als Admin kannst du Schritte zusätzlich von Hand abhaken oder wieder öffnen, falls du etwas anpassen möchtest.
So siehst du auf einen Blick, was schon steht und was noch fehlt.
Wo finde ich die Checkliste?
Die Checkliste erscheint im Dashboard und unter Einstellungen → Organisation, solange noch Schritte offen sind. Sobald alles erledigt ist, kannst du sie ausblenden — bei Bedarf holst du sie jederzeit wieder hervor.
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