Der Lead-Pool ist eine gemeinsame Sammlung vorab geladener Kontakte für den Event-Tag. Teilnehmer claimen Pool-Leads und arbeiten sie der Reihe nach ab — so geht keine Gelegenheit verloren und niemand ruft denselben Kontakt doppelt an.
Was ist der Lead-Pool?
Vorab geladene Kontakte, die zentral bereitstehen. Statt dass jeder seine eigene Liste mitbringt, greifen alle auf denselben Pool zu und ziehen sich Leads heraus, sobald sie frei sind.
Spaces und Events
Wenn Spaces aktiv sind, gehört jeder Lead-Pool zu einem Space. Wechsle den Space in der Kopfzeile, um die Listen und Einträge dieses Space zu sehen.
Auf dem Event-Dashboard kannst du eine Liste oder einen Import nur an dieses Event binden — oder space-weit lassen, sodass sie für alle Events im gleichen Space sichtbar ist. Mehr zu Spaces unter Spaces & Partner.
Import
Lade Kontakte als CSV hoch — entweder unter Einstellungen → Daten → Lead-Pool oder direkt vom Event-Dashboard. Die KI-Spaltenzuordnung (Growth/Pro) erkennt Spalten wie Name, Firma oder E-Mail automatisch und schlägt die passende Zuordnung vor, die du vor dem Import noch prüfen kannst.
Freigabe & Sichtbarkeit
Beim Import legst du fest, wer die Liste sieht — z. B. „Alle im Space (Partner + Hersteller)“. Geteilte Leads sind dann für alle Mitglieder im Space sichtbar, inklusive Gast-Hersteller mit Space-Zugang.
Relevanz statt Sperre: Welche Leads für dich wichtig sind, filterst du über Partner-AM, Hersteller-AM oder Meine Accounts in der Pool-Tabelle — nicht über eine versteckte Besitzer-Zuweisung.
Besitzer beim Import (optional)
Optional kannst du beim CSV-Import eine Besitzer-Spalte mappen (z. B. aus Lusha). Standard ist „Nicht zugewiesen“ — empfohlen für gemeinsame Partner/Hersteller-Listen. Ein fester Besitzer schränkt nur noch das Claimen bei privaten Listen ein, nicht mehr die Sichtbarkeit geteilter Leads.
Event Admins sehen beim Import und in der Pool-Tabelle alle Spaces der Organisation, damit hochgeladene Listen nicht am aktiven Space-Filter hängen bleiben.
Claimen & Abarbeiten
Teilnehmer claimen sich Leads aus dem Pool und bearbeiten sie. Jeder Lead durchläuft dabei klare Status:
- Verfügbar — frei und für alle sichtbar (sofern kein fester Besitzer gesetzt ist).
- Geclaimt — einem Teilnehmer zugewiesen, der gerade daran arbeitet.
- Erledigt oder nicht erreicht — abgeschlossen, mit Ergebnis.
Wiedervorlage: Wenn ein Kontakt als „nicht erreicht“ markiert wird, landet er wieder in der Warteschlange. In der Spalte Bearbeiter bleibt sichtbar, wer zuletzt versucht hat, den Kontakt zu erreichen — jeder Teilnehmer kann die Wiedervorlage danach erneut claimen.
Erledigte Leads kannst du mit Erneut bearbeiten wieder öffnen, um z. B. einen weiteren Anruf zu protokollieren. Der Eintrag wird dabei erneut geclaimt und das Lead-Formular öffnet sich mit den Pool-Daten.
So bleibt jederzeit transparent, welche Kontakte noch offen sind.
Export
Game Master und Admins können den aktuell gefilterten Lead-Pool als CSV exportieren (Toolbar in der Pool-Tabelle). Der Export berücksichtigt den aktiven Space, den Event-Filter und die Listenauswahl — du bekommst also genau die Daten, die gerade angezeigt werden.
Optional
Der Pool ist keine Pflicht. Teams können weiterhin nur ihre eigenen Leads erfassen — wie das funktioniert, steht unter Dashboard & Leads.
Account-Teams
Fasse Kontakte zu Accounts (Firmen) zusammen und gib jedem Account ein festes Team-Paar: einen Partner-AM und einen Hersteller-AM. Jeder sieht so zu jedem Kontakt sein Gegenstück — „mit wem rede ich auf der anderen Seite?“ — in beide Richtungen und listenübergreifend.
Öffne Verwalten in der Pool-Werkzeugleiste:
- Datensätze — Kontakte auswählen, dann Account & Team zuweisen: bestehenden Account wählen oder neu anlegen (Default-Name = häufigste Firma) und Partner-AM-/Hersteller-AM-Label setzen. Nach Account Manager filtern oder Meine Accounts umschalten. Hier auch Status, Liste, Temperatur oder Notiz per Sammelbearbeitung ändern.
- Accounts — die Portfolio-Sicht: jeder Account mit Team, Kontaktanzahl und Notiz.
- Importe und Löschfristen — Importe rückgängig machen; bei organisationweiten Listen die Aufbewahrung verlängern (siehe unten).
Aufbewahrung & automatische Löschung
Personenbezogene Kontaktdaten im Lead-Pool werden automatisch gelöscht, damit ihr keine Daten länger speichert als nötig. Es gibt zwei Fälle:
Event-Pools (Dashboard eines Events)
Solange das Event aktiv ist, startet die Löschfrist noch nicht. Sobald das Event beendet oder archiviert wird, werden Pool-Leads und zugehörige Kontaktdaten 30 Tage später automatisch und sicher gelöscht.
- Unter Verwalten → Löschfristen siehst du immer ein konkretes (voraussichtliches) Löschdatum — berechnet aus dem geplanten Event-Ende oder, falls nicht gesetzt, dem Event-Start plus 30 Tage.
- Nach dem Beenden des Events wird das Datum auf den tatsächlichen Zeitpunkt (Beenden-Markierung + 30 Tage) aktualisiert.
- Event-Daten können aus Datenschutzgründen nicht verlängert werden.
Organisationweite Listen (ohne Event-Bindung)
Listen, die nicht an ein Event gebunden sind, haben eine eigene Löschfrist (standardmäßig 90 Tage ab Erstellung). Game Master und Admins können diese unter Verwalten → Löschfristen um 90 Tage verlängern.
Details zur Datenverarbeitung: Datenschutz.
Blende über die Spaltenauswahl die Spalten Partner-AM und Hersteller-AM ein, um das Gegenstück direkt in der Zeile zu sehen. Beim Import einer Lusha-CSV kannst du eine Partner-AM- und eine Hersteller-AM-Spalte zuordnen, um Accounts anzulegen und das Team automatisch zuzuweisen.
Du bearbeitest deine eigenen Uploads; Game Master und Admins verwalten alle.