Hilfe & Anleitungen

Hier findest du, was sich in pgday.app zuletzt geändert hat — sortiert nach Monat, neueste Updates zuerst. Für Details zu einzelnen Funktionen verlinken wir auf die passenden Hilfe-Artikel.

Juni 2026

Lead Pool & Accounts

• Account-Teams — Leads lassen sich Accounts und Bearbeiterteams zuordnen; Import aus CSV-Spalten, neuer Tab „Accounts“ im Verwalten-Dialog. Mehr: Lead Pool.
• Verwalten-Dialog — Tabs für Importe, Aufbewahrung und Massenaktionen; sortierbare Spalten und Spaltenauswahl; alle Tenant-Mitglieder können Leads verwalten.
• Partner & Hersteller — Eigene Werte beim Import anlegen; geteilte Sichtbarkeit über Spaces für Partner-Zusammenarbeit.
• AM-Filter & „Meine Accounts“ — Schneller filtern nach Account Manager und eigenen Accounts.
• Aufbewahrung & Löschfristen — Löschdatum im Dashboard sichtbar; Verlängern, Warn-E-Mails und Event-PII-Aufbewahrung konfigurierbar.
• Import-Profile — CSV-Mapping-Profile speichern und wiederverwenden.
• Nach dem Import — Pool direkt beim Zuweisen anlegen; Datensätze nach dem Upload bearbeiten.

Einladungscodes & Zugang

• Codes & Zugänge — Zentrale Übersicht aller Codes unter Einstellungen → Organisation. Mehr: Codes & Zugänge.
• Dashboard-Code wählen — Welcher Beitrittscode auf dem Event-Dashboard (Badge + QR) erscheint, ist konfigurierbar.
• Registrierung — Überarbeitetes Anmeldeformular; Einladungscode bleibt auch bei Google-OAuth erhalten.
• Code ein-/ausblenden — Join-Code im Dashboard per Klick ein- oder ausblenden (Sicherheit vor Fremden im Raum).

Spaces & Events

• Space-Isolation — Teams, Importe, Themen und Gast-Zugriff auf Lead Pools sind pro Space/Event getrennt. Mehr: Spaces & Partner.
• Sprint-Timer — Steuerung des Sprint-Timers liegt jetzt direkt im Event-Dashboard (nicht mehr in den Einstellungen). Mehr: Events & Sprints.

Beamer & Dashboard

• Beamer — Kontext-Hilfe auf der Projektionsansicht; letzte fünf Live-Updates werden beim Laden angezeigt; korrekte Event-Zuordnung pro Space. Mehr: Beamer-Modus.
• Live-Aktivität — Die letzten fünf Toasts (z. B. „X hat Y gebucht“) bleiben nach einem Seiten-Reload sichtbar.
• Lead Rush — Neue Rangliste für schnelle Lead-Erfassung; Pflichtfelder konfigurierbar.

Gamification & Zeremonie

• Tenant-Achievements — Organisation kann Achievements und Broadcasts zentral steuern. Mehr: Achievements & Zeremonie.
• Zeremonie — Podium-Reveals nacheinander; Conversion Rate für Supporter in der Auswertung.

Analytics & KI

• Insights — IC-Analyse-Tabs, eigene KI-Fragen, Trend-Chart, Datumsbereich und Event-Vergleich. Mehr: Analytics & Export.
• Export-Assistent — Geführter Export-Wizard mit Direkt-Ziel ins CRM.

Integrationen (Pro)

• MCP-Zugang — Claude-Connector per OAuth mit persönlichem Analytics-Scope. Mehr: MCP-Zugang.
• Webhooks — lead.created und lead.status_changed Events; Verwaltung unter Einstellungen.
• Slack — Connector-Karte in den Einstellungen (pro Tenant aktivierbar).

Abrechnung, Datenschutz & Onboarding

• Ein Produkt, alle Features — Vereinfachtes Pricing; alle Funktionen in jedem Plan. Mehr: Pläne & Abrechnung.
• Self-Service — Plätze verwalten, Abo pausieren, Kündigung mit Win-back, DSGVO-Export und Kontolöschung. Mehr: Daten & Datenschutz.
• Benachrichtigungen — Einstellungen pro Nutzer und pro Organisation.
• Onboarding — Get-started-Flow, interaktive Tour, Checkliste auf dem Dashboard. Mehr: Onboarding-Checkliste.

Mai 2026

Lead Pool

• Import-Wizard — Schritt-für-Schritt-Import mit Smart Mapping und Owner-Zuweisung.
• Inline-Listen — Lead-Listen direkt im Pool bearbeiten; Mitglieder dürfen importieren.
• Live-Pool — Spalte „Hochgeladen von“ mit Filter; Echtzeit-Toasts bei Buchungen.

Leads & Scoring

• Outcome statt Reaktion — Outreach, Discovery, Demo mit Punkte-Legende und Temperatur-Info.
• Themen-Feld — Topic auf Leads mit Autocomplete und KI-Opener.
• Eigener Kanal — Individuelle Vertriebskanäle anlegbar.
• Pool-Kontakte — Anrufbare Kontakte aus dem Pool im Lead-Formular vorausfüllen.

Beitritt & Einstellungen

• Join-Guide — Klarerer Beitrittsablauf ohne Bestätigungs-Hürde.
• E-Mail-Domains — Registrierung auf Tenant-Domains beschränkbar.
• Einstellungen — Neu sortierte Navigation; Challenge-Typ zuerst mit lokalisierten Vorschlägen.

Datenschutz

• Event-PII-Aufbewahrung — Automatische Löschfristen für personenbezogene Event-Daten.

So bleibst du auf dem Laufenden

• Diese Seite wird bei größeren Releases aktualisiert.
• In der App findest du kontextuelle Hilfe-Links (z. B. im Beamer oder in den Einstellungen).
• Fragen? Schreib uns über Einstellungen → Support oder starte mit Was ist pgday?.